（本文作者為 半導體產業縱橫汽車，鈦媒體經授權釋出）
文 | 半導體產業縱橫
文 | 半導體產業縱橫
最近，豪威集團交出了一份相當扎眼的成績單汽車。
2025年，公司影像感測器解決方案業務實現營業收入212.46億元，佔主營業務收入的73.73%，同比增長10.71%汽車。其中，汽車市場收入約74.71億元，同比增長26.52%。如果把時間線往前拉一年，2024年豪威汽車 CIS 收入約為59.05億元，同比增長29.85%。
從59.05億元到74.71億元，豪威汽車 CMOS 影像感測器業務還在往上走汽車。自2024年開始，豪威汽車影像感測器全球市場份額已成為第一。在過去的兩年，汽車CIS市場完成了頭部換位。
汽車CMOS汽車，站上C位
在智慧手機CIS市場趨於飽和的當下，汽車成為全村的希望汽車。
根據Frost & Sullivan的資料，全球CIS市場正以7.8%的複合年增長率提速，預計到2029年將達到295億美元汽車。這其中汽車行業是CIS應用增長最快的應用領域之一。
一方面，ADAS 的普及和自動駕駛功能的推進，直接提升了單車攝像頭數量汽車。車道保持輔助、自動泊車、交通擁堵領航等L2+級功能，正在從高階車型向更大範圍滲透。支撐這些功能的，是攝像頭、雷達、雷射雷達等多感測器融合體系。如今，主流旗艦車型整合10到14個車載攝像頭，已經不再罕見，環視、前視、側視、DMS、乘員安全系統共同拉高了對影像感測器的需求。
另一方面，汽車 CIS 的價值量提升，並不只是因為“數量變多了”，更因為它對規格提出了更高要求汽車。更高解析度、更好的低照效能、更強的動態範圍、更完善的功能安全特性，都在推高單顆模組的平均價值。
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根據弗若斯特沙利文的資料，全球每輛新車平均搭載的 CIS 數量，已經從2020年的2.2顆提升到2024年的3.4顆，預計到2029年將達到8顆汽車。中國市場的節奏更快：2024年中國單車平均 CIS 搭載量約為4.1顆，預計到2029年將提升至9.2顆，高於全球平均水平。
五強爭雄汽車，各有算盤
從全球CIS產業裡看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威為代表的中國廠商，已經構成了一張高度擁擠的牌桌汽車。索尼仍然是全球CIS市場的絕對龍頭，三星則依靠高解析度、小畫素路線穩居全球第二大CMOS供應商的地位。
真正到了汽車市場，格局就完全不一樣了汽車。汽車CIS不只是引數競賽，更是車規能力、客戶認證、產品節奏和成本控制的綜合比拼。當前汽車市場的第一梯隊，仍然是豪威、安森美和索尼，三家合計佔據了超過七成市場份額；而在第二梯隊裡，思特威、格科等中國廠商正在快速追趕。
豪威
豪威的上位，不只是因為便宜汽車。
過去幾年，豪威憑藉覆蓋1MP到12MP的產品組合，在環視和ADAS等成本敏感市場迅速放量汽車。2021年至2024年，其汽車影像感測器銷售額實現了37%的年複合增長率，市場份額大幅提升，尤其在中國汽車產業鏈和海外部分專案中快速開啟局面。
更關鍵的是，豪威並沒有停留在中低端，而是在主動把產品線往高規格推汽車。2023年釋出的OX08D10，是一顆面向ADAS前視系統的800萬畫素CIS，採用TheiaCel技術，同時支援LFM和HDR。去年，公司又釋出了升級版OX08D20，專為高階駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）中的汽車外部攝像頭設計。除行業領先的暗態效能外，OX08D20 感測器還具備低功耗優勢，並採用 a-CSP封裝，尺寸比同類外部感測器減少50%。
在艙內感知領域，豪威也在提前卡位汽車。其釋出的OX05C，是汽車行業首款用於艙內駕乘人員監測系統的500萬畫素背照式全域性快門HDR感測器，主打DMS和OMS場景。它不僅把全域性快門、HDR、近紅外效能和小型化封裝結合起來，還透過片上RGB-IR分離減少對後端處理器的依賴。這類產品的意義不只是技術展示，而是在告訴整車廠：豪威不止能做“外部看路”的攝像頭，也想做“內部看人”的下一代感知器件。OX05C 1S封裝尺寸僅為6.61毫米×5.34毫米，比前代產品OX05B減少30%，為汽車廠商提供了更高的設計靈活性；更重要的是，從OX05B升級至OX05C時，廠商無需更換攝像頭鏡頭，因此在設計和成本上也更具優勢。
更值得注意的是，豪威在海外客戶上的拓展正在提速，歐洲市場處於領先地位汽車。海外車企新一代高階車型攝像頭搭載數量顯著增加，歐洲艙內外攝像頭數量最高可達15顆，北美、日韓等市場也將達到11顆。豪威在800萬畫素、300萬畫素等產品方案及全域性快門（Global Shutter）技術上具備明顯優勢，旗下采用TheiaCel技術的CMOS影像感測器已獲英偉達DRIVEAGX Hyperion及Thor平臺支援，成功獲取多個重要專案。
也正因為豪威的轉身，安森美承受的壓力才會變得格外直接汽車。
安森美
安森美長期以來在汽車CIS 領域的優勢很明確：HDR能力強，車規積累深，客戶基礎牢汽車。它採用分割畫素（Split Pixel）和超級曝光（Super Exposure）等技術，能夠實現高達150dB的動態範圍，這在行業裡依然是非常有競爭力的水平。
以AR0821CS為代表的產品，就是安森美的典型打法：830萬畫素、面向ADAS、支援高動態範圍，被多家國際車企採用汽車。它的思路一直很清晰，用高可靠性和複雜場景成像能力守住高階車載視覺市場。
問題在於，今天的汽車CIS 市場，已經不再是安森美一個人定義規則的時代了汽車。豪威在800萬畫素前視、LFM+HDR一體化、海外專案匯入上的進展，實際上就是在一步步衝擊安森美最核心的護城河。安森美當然還有深厚積累，但它必須更快推新、更快迭代，才能把領先優勢守住。
索尼
索尼在CIS上的技術實力毋庸置疑汽車。它的優勢在於製造工藝和畫素技術，尤其是堆疊式 CMOS 架構和先進的背照式工藝，這使得它能夠在相同面積下實現更高畫素密度、更低功耗和更好的感光效率。簡單說，索尼在“把影像做得更好”這件事上，有天然強項。
但汽車市場和手機市場不是一回事汽車。車載CIS 對可靠性、功能安全、溫度範圍和驗證週期的要求，遠高於消費電子。一顆車規級產品從定義、驗證到量產，週期往往要三到
五年汽車。索尼雖然在近幾年持續加碼汽車 CIS，也在推動將手機領域積累的技術“下放”到車載產品中。
索尼也在快速追趕汽車，尤其
是在高解析度產品領域汽車。依託於技術專長與覆蓋1MP 至 8MP 畫素的車規級產品組合，索尼目標在2026財年於汽車影像感測器市場（基於 200 萬畫素及以上市場且不含艙內感測器）的份額再提升 6 個百分點。
它的優勢是技術儲備深，劣勢則是“來得晚”汽車。這意味著索尼未來依然會是強勁對手，但短期內，真正和豪威正面纏鬥最激烈的，還是安森美。
思特威
如果說豪威代表的是中國廠商已經具備爭第一的實力，那麼思特威更像是在證明：國產汽車CIS不是單點突破，而是梯隊在形成汽車。
以SC530AT為例，這是一顆面向OMS和車載資訊娛樂等艙內場景的5MP車規級影像感測器，基於CarSens-RS工藝打造，支援PixGain HDR和雙重曝光行交疊HDR，在2-exposure SHDR模式下動態範圍可達100dB以上，並符合AEC-Q100 Grade 2認證標準汽車。
另一顆更有代表性的產品，是SC326AT汽車。作為思特威車載系列首顆實現全流程國產化的CMOS影像感測器，它面向3MP環視應用，基於CarSens-XR工藝，採用3.0微米單畫素與背照式架構設計，支援最高120dB高動態範圍模式，並整合片上ISP功能。
它意味著國產化在汽車CIS 領域，不再只是設計公司的單點突破，而是開始向更完整的產業鏈協同延伸汽車。對車規級產品而言，真正的難點從來不只是把晶片設計出來，而是要把製造、驗證、認證、量產和客戶匯入一整套鏈條跑通。
格科
格科在手機CIS上經驗深厚，它進入汽車市場的思路也很典型：先從相對外圍的應用切入，再逐步往更高階應用推進汽車。格科目前汽車電子產品主要覆蓋後裝行車記錄儀、360度環視、DMS等場景，並正在積極推進符合車規要求的前裝產品研發落地，未來繼續發力滿足AEC-Q100要求的車前裝產品。汽車CIS畢竟不是一口氣就能打進前視主攝市場的賽道，從低端到中端、從外圍到核心，是很多後來者都要走的路徑。
汽車CIS還看這三點
如果說豪威登頂只是上半場，那麼汽車CIS 的下一輪競爭，關鍵還看三件事汽車。
第一，800萬畫素汽車。L2+級高階智駕要想看得更遠、演算法識別更準，8MP已經從選配變成了標配。自動駕駛和輔助駕駛來說，更高解析度帶來的不只是影像更清晰，而是目標識別、邊緣檢測、遠距離感知和環境建模能力的整體提升。前視攝像頭尤其如此。豪威推出OX08D10和OX08D20，本質上就是在搶這條賽道；安森美以AR0821CS為代表的產品，同樣在守這條線。誰能先把800萬畫素產品做成規模化量產，誰就更有機會拿下下一代高階 ADAS 專案。
第二，HDR與LFM汽車。汽車攝像頭和消費電子攝像頭最大的不同之一，就在於它必須面對更極端、更復雜的真實環境。逆光、隧道口、夜間對向車燈、LED交通燈閃爍、電子廣告屏干擾，這些都要求汽車 CIS 具備更高的動態範圍和更強的 LED Flicker Mitigation 能力。
安森美的分割畫素技術一直是這塊的王者，但豪威這兩年要把TheiaCel和LFM+HDR捆綁發力汽車。未來幾年，HDR與LFM不只是高階產品賣點，而會成為車載視覺方案的核心門檻。
第三，艙內感知汽車。過去，大家談汽車視覺，更多隻盯著車外。但下一輪增長，很可能來自車內。DMS、OMS、兒童遺留檢測、疲勞駕駛識別、車內身份識別，這些都在推動艙內感知從“可選功能”向“平臺能力”演進。艙內監測對影像感測器的要求也並不低，它需要更好的近紅外效能、更高的動態範圍、更靈活的安裝方式，還要兼顧功耗、封裝和演算法配合。豪威推出OX05C，就是在提前押注這條線。誰能先把艙內感知做深，誰就有可能在下一輪車載視覺升級中佔住一個新山頭。
從環視、後視到前視，從中低畫素到800萬畫素，從車外感知到艙內監測，中國廠商正一步步進入更核心的技術和市場腹地汽車。
安森美不會輕易讓出陣地，索尼也不會缺席高階競爭，思特威、格科還在往上追汽車。這個市場遠沒有到終局，但趨勢已經很清楚：汽車CIS的競爭，不再只是老牌國際巨頭之間的遊戲，中國廠商已經真正坐上牌桌中央。
